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新富资本

【摘要】:
新富资本-企业简介深圳前海新富资本管理集团由新富财富管理有限公司、新富创新金融服务有限公司、新富投资咨询有限公司、新富股权投资基金有限公司四大子公司组成。集团总部位于深圳,在广州、北京、东莞、长沙、南昌、武汉均设有分公司。目前集团服务客户超过500多家,遍布珠三角、长三角、环渤海三大经济圈,资产管理规模超150亿元,是行业领先的综合型资本管理集团,获得“中国创新金融引领者”美誉。 企业的客户业务资

 

新富资本-企业简介

深圳前海新富资本管理集团由新富财富管理有限公司、新富创新金融服务有限公司、新富投资咨询有限公司、新富股权投资基金有限公司四大子公司组成。集团总部位于深圳,在广州、北京、东莞、长沙、南昌、武汉均设有分公司。目前集团服务客户超过500多家,遍布珠三角、长三角、环渤海三大经济圈,资产管理规模超150亿元,是行业领先的综合型资本管理集团,获得“中国创新金融引领者”美誉。

 

企业的客户业务资源由于人事的变更导致大量资源流失,导致对后续业务发展形成不利局面,为了有效杜绝此类情况发生,对现有的客户管理方式进行变革,为了避免公司客户资源流失,想通过CRM系统来保护公司资源沉淀,以达到对公司的客户资源的保护和后续客户资源跟进等一系列业务记录和开展。

 

新富资本移动全营销项目

圆舟为新富量身定制了一套CRM系统,此套系统不仅有效控制住资源的流失,而且在业务上实现了售前,售中,售后的完整业务流,有效的管理了整个业务环节,并对未来企业发展提供了决策数据分析,是未来新富发展强有力的信息化助力平台。

产品发布——客户跟进——产品认购——渠道费用申请——合同的管理--市场活动(发布 / 邀约)——产品退款——财务利息(支付 / 兑付)

实现业务员之间、业务部门之间的协调合作,为“以客户为中心”的营销服务运作做支撑。主动精准定位客户画像,帮助销售人员及管理者实时调整销售策略,从而实现业务掌控。

 

项目应用截图

 

   

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