X

      在线留言

Copyright © 2018 深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司 版权所有 粤ICP备15024183号-1

总部:深圳   主要办事处:上海-广州-东莞-中山-佛山-珠海-厦门-苏州-杭州-南京-武汉

全国统一服务热线

40099-80011

佳兆业金融

【摘要】:
佳兆业金融集团-企业简介佳兆业金融集团(注册名:深圳深信金融控股有限公司),是香港联交所上市企业——佳兆业集团旗下专业集团之一,成立于2015年9月,负责佳兆业集团旗下金融相关业务。本次合作的佳兆业财富,是佳兆业金融集团旗下公司,成立于2016年3月,注册资本5000万。 财富公司业务发展迅猛,为实现年度300个亿的销售目标,必须需要一套体系化的系统对业务进行规范:公司层面,需要进行内部管控与过程

 

佳兆业金融集团-企业简介

 

佳兆业金融集团(注册名:深圳深信金融控股有限公司),是香港联交所上市企业——佳兆业集团旗下专业集团之一,成立于2015年9月,负责佳兆业集团旗下金融相关业务。本次合作的佳兆业财富,是佳兆业金融集团旗下公司,成立于2016年3月,注册资本5000万。

 

财富公司业务发展迅猛,为实现年度300个亿的销售目标,必须需要一套体系化的系统对业务进行规范:公司层面,需要进行内部管控与过程规范;业务层面,需要提升营销协同效率;业务员流动性比较发,实现公司级的客户管理显得尤为迫切;财富业务都是高净值客户,如何增强客户体验和粘性;人工统计工作繁琐且周期长,需要将业务数据沉淀并汇总。

 

佳兆业金融CRM营销平台项目

圆舟为佳兆业财富构建的CRM管控平台,通过可扩展的企业运营“前台+中台+后台”架构,支撑企业战略落地,实现全产业链协同与管控,旨在为客户提供便捷、灵活的理财渠道,提供稳健可持续性的投资收益。

整合数据资源,实现业务员之间、业务部门之间的协同合作,为“以客户为中心”的营销服务运作做支撑平台;互联网化,连接集团、分公司、产品经理、客户经理、服务人员、机构客户、个人客户等;客户信息360度共享管理,统一管理客户资源,避免撞单或重复;工具提升和优化,提供分类知识库、资讯推送、移动审批、日程管理等;与佳兆业金服、呼叫中心等业务系统对接,客户数据系统实时同步和资源共享;帮助各个职能部门实现高效准确地销售进度跟踪、过程审批监控和风险管控。

 

项目应用截图

 

   

上一篇:
:下一篇

分享到: